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          化工行业动态:工业硅、纯碱、EVA等光伏相关材
          作者:admin 发布时间:2021-09-03 11:37

            指数上涨1.21%,基础化工板块跑赢大盘5.22个百分点,涨跌幅居于所有板块第5位。基础化工(中信)板块P/E(TTM,整体法,剔除负值)为31.72,P/E(2021E)为24.94。从基础化工板块与沪深300的估值之比来看,目前这一比值为2.45,高于一年来的均值2.14。

            上周WTI原油价格上涨10.6%,布伦特原油价格上涨11.5%。化工品价格涨幅居前:金属硅、电池级碳酸锂、磷矿石(CFR)、R134a、有机硅DMC;跌幅居前:合成氨、尿素(小颗粒)、丁酮、丙烯酸。

            光伏景气向上,看好相关材料需求。据中金电新组,预计2021年全球光伏装机量有望达157GW,同比+23.6%,至2025年预计全球光伏装机量有望达433GW,CAGR近27.8%。我们看好光伏赛道未来的成长性,看好相关材料的发展空间。

            工业硅需求增长向上拐点将现,供给或再收缩。我们预计2021年工业硅需求增长16%,且主要集中体现于下半年,有机硅与多晶硅拉动需求近54.5万吨。供给方面,多地受电力条件约束生产,东方希望已停产检修近一个月时间。我们认为当前丰水季的供应紧缺问题,进入四季度后可能更加紧张。光伏需求快速增长,EVA供需紧张价格再启上升趋势。近期下游新增装机打消了市场对供需格局的顾虑,EVA价格自7月低点上涨14.4%至2.15万元/吨。光伏需求持续而新装置投产后生产光伏料EVA需要较长的过渡时间,我们预计2021-22年EVA光伏料供需仍偏紧,看好行业景气延续。玻璃需求持续旺盛,看好纯碱景气持续上行。目前华东地区重碱现货价格为2600元/吨,较去年均价上涨70.4%。地产竣工与光伏对玻璃需求拉动明显,我们认为未来2年纯碱行业将维持较好的供需格局,景气有望持续。

            维持覆盖公司盈利预测和目标价不变。在全球经济复苏背景下,我们预计化工行业维持较高景气度,未来龙头公司仍具备较好的成长性,建议关注布局新能源领域的企业,如华鲁恒生(DMC)、新安股份(工业硅与有机硅)、联泓新科(EVA)、东方盛虹(EVA)等,继续看好化工龙头企业万华化学、扬农化工、华峰化学、新和成和新宙邦等。

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